无任何前期费用

本网合作的某国际金融集团拥有众多证券、信托、基金、保险等金融牌照，专业为国内企业在香港发行境外债券，开拓国际融资渠道。本网推出的境外债业务，主要针对国内城投公司发行美元债，要求如下：（中资企业）发行也参考以下内容；
    
     境外债券发行介绍：
     1、发行主体要求：
     （1）城投类主体要求最低评级AA，且不在地方政府隐性债务名单内；
     （2）央国企或上市公司，要求评级AA+或AAA，主业非地产、两高一剩行业。
    
     2、城投类主体禁止地区：云南，贵州，广西，西藏，青海，甘肃，内蒙，东三省。其他区域都可以。其他央国企或上市公司不限区域。（补充：天津暂缓）；
     3、票面利率一般1.9%-5%（具体看发行人自身资质）。
     4、发行人评级：无需国际评级，无需搭建境外结构，可直接发行；若是优质发行人建议做国际评级。
    
     总结：大方向的要求：发行主体没有隐性债务；非房地产主体；AA评级即可。资金用途：一般补流、偿还金融机构、项目建设。期限364天或3年期。
    
     发行时间进度表：一般批文下来8周就可以结束；
     投资者：遍布全球，包括各主权基金、资产管理公 司、对冲基金、银行、保险公司等；
     上市地点：SGX、HKex；
    
     业务简介：
     本网合作方提供一系列专业服务， 为企业、金融机构、国际金融组织、 主权及政府机构的融资需求提供量身定制的债务融 资解决方案。
     服务包括： 1、透过各式各样的债务产品，量身订造合适的 金融方案，藉此达成客户的目标。 2、在客户的财务限制下，实现最低成本的融资 及最大的认购量。 3、把债券分销予国际投资者及本地市场的参与 者。 4、致力在本地及国际市场上提高发行商的知名 度，以让投资者认识发行商的信贷背景。
     收费说明：
     若债券一次发行，中介费用、承销费用与备证费用将按初次发行金额规模 的比率一次付清。若债券分期发行，承销费用与备证费用将按照相同年化 比率支付。（该金融垫付前期中介机构费用）。 若债券分期发行，中介机构费用将视情况增加。 l此发行方案不包括锁汇成本。
     价格只供参考,最终发行价格取决于当时的发行窗口及市场环境。
    
    
    
     案例介绍：
     近期完成了30亿美元债券发行。
    
     客户提问：
     1、是不是2A评级就可以，需要担保吗，承销上有什么优势？
     答：2A就可以。一般AA的大部分是备证发行，部分是直发。担保一般是指备证的反担保措施。不需要体外的担保公司担保。但有时候需要另外AA平台担保。
    
     2、目前，提供的是发行案例，发出去的债，得找资金来全部消化掉，这块是否可以做到全部有买家买？
     答：发行案例就是销售结束的。这个确保有资金购买。我们的案例是指资金全部到位的。
    
     3、需要提供那些资料？
     答：前期先确定主体，再准备初步资料：最新评级报告、近三年财报、对外融资明细、银行授信明细。流程：先报公司名称，查询好主体及关联公司情况再准备初步资料。最后再按清单统一准备。
    
     4、承销是该发债方团队自己找吗，有能力解决吗？
     答：该发债团队自己承销，全包。
    
     5、云南可以做吗？
     答：云南只能做省级AAA，地市级一概做不了，省级还要看，有的违约了。
    
     6、请问园区可以做吗？
     答：可以。
    
    
     业务咨询电话：
     13584059188（徐总）；
    
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1、**置业控股有限公司• 规模：2.9亿美元 • 时间：3年 • 票面：13% • 上市地点：SGX • 发行时间：2021年；
    
     2、江苏某高新区投资集团 • 规模：1.2亿美元 • 时间：3年 • 票面：2.08% • 上市地点：HKex • 发行时间：2021年；
    
     3、四川某建设发展投资集团 • 规模：3.00亿美元 • 时间：3年 • 票面：3.7% • 上市地点：HKex • 发行时间：2021年；
    
     4、 陕西某高技术产业集团 • 规模：1亿美元 • 时间：3年 • 票面：3.6% • 上市地点：HKex • 发行时间：2021年；
    
     5、湖南某集团公司 • 规模：2.5亿美元 时间：3年 票面：3.45% 上市地点： HKex 发行时间：2021年7；
    
     6、陕西省某实业有限公司 • 规模：2亿美元 • 时间：3年 • 票面：5.8% • 上市地点：HKex • 发行时间：2021年（增发）；
    
     7、江苏某高新区投资集团公司 • 规模：1.2亿美元；• 时间：3年 ；• 票面：2.98% ；• 上市地点：HKex；• 发行时间：2021年；
    
     8、项目名称：湖北省某农业集团 ； • 规模：0.7亿美元 ；• 时间：3年 ；• 票面：3.6% ；• 上市地点： HKex；• 发行时间：2021年；

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